Aduro Clean Technologies annonce le lancement d’un appel public souscrit d’un montant de 8 millions de dollars

/EIN News/ -- LONDON, Ontario, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR, CSE : ACT (FSE : 9D5), une entreprise de technologies propres exploitant la puissance de la chimie pour transformer des matières premières de faible valeur — tels que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables — en ressources pour le 21^e siècle, a annoncé aujourd’hui l’estimation de son offre publique américaine souscrite (l’« Offre »), portant sur 947 868 actions ordinaires, accompagnées de bons de souscription permettant d’acheter 473 934 actions ordinaires. Le prix combiné de l’offre publique par action ordinaire accompagnée du demi-bon de souscription associé s’élève à 8,44 dollars, pour un produit brut d’environ 8 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription et autres frais liés à l’offre. Les actions ordinaires sont vendues avec un demi-bon de souscription associé (chaque bon de souscription entier donnant droit à l’achat d’une action ordinaire de la Société). Chaque bon de souscription entier, au prix d’exercice de 10,13 dollars par action, devient exerçable immédiatement et expire trois ans après sa date d’émission.

D. Boral Capital LLC agit en tant qu’unique chef de file de l’Offre proposée.

Aduro entend utiliser le produit net de cette Offre pour financer les frais de recherche et de développement en cours et les dépenses liées à la construction de son usine de démonstration. Le cas échéant, le solde sera réinjecté dans la trésorerie générale de l’entreprise et dans son fonds de roulement. L’Offre devrait prendre fin vers le 11 juin 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La Société accorde en outre aux souscripteurs un délai de 45 jours assorti de l’option d’acheter jusqu’à 142 180 actions ordinaires supplémentaires et/ou bons de souscription pour l’achat de 71 090 actions ordinaires.

L’Offre est réalisée conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire F-10, telle que modifiée (Dossier n° 333-287475), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et entrée en vigueur le 28 mai 2025, ainsi qu’au prospectus préalable de base canadien simplifié de la Société daté du 28 mai 2025 (le « Prospectus préalable de base »). Aduro ne peut proposer et vendre les titres qu’aux États-Unis. Aucun titre ne sera proposé ni vendu aux acheteurs résidant au Canada.

Le prospectus préalable de base relatif à l’Offre, décrivant les modalités de celle-ci, a été déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes ainsi qu’auprès de la SEC aux États-Unis. Il est disponible gratuitement en consultant les profils de la Société sur le site SEDAR+ géré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov, le cas échéant. Un supplément final au prospectus contenant les modalités définitives sera déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces canadiennes de Colombie britannique, d’Ontario et auprès de la SEC. Dès qu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus définitif régissant l’Offre pourront être obtenus sur le site Web de la SEC au www.sec.gov ou auprès du cabinet D. Boral Capital LLC, à l’adresse suivante : 590 Madison Avenue 39th Floor, New York, NY 10022, États-Unis, ou par e-mail à l’adresse suivante : dbccapitalmarkets@dboralcapital.com, ou encore par téléphone en appelant le +1 212 970 5150.

Il est recommandé aux investisseurs de consulter le prospectus et les autres documents actuels ou futurs déposés par la Société auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et l’Offre avant tout investissement. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. De même, ces titres ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ni dispense des exigences applicables, et toute offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable ni autorisation légale en vertu des lois correspondantes sur les valeurs mobilières est formellement interdite.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXI^e siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889

Communications stratégiques auprès de KCSA
Jack Perkins, vice-président principal
aduro@kcsa.com

D. Boral Capital LLC.
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com
+1 212 970 5150

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives aux attentes actuelles de la Société. Ces déclarations prospectives se rapportent, sans s’y limiter, aux attentes de la Société concernant la clôture de l’offre publique et l’usage qu’elle entend faire de son produit net. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de performances futures et induisent des risques, des hypothèses et des incertitudes difficilement prévisibles. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes qui y sont exprimées comprennent notamment les risques et incertitudes rapportés à la satisfaction des conditions habituelles de clôture à l’échéance de l’Offre, ou d’autres facteurs susceptibles de faire évoluer l’utilisation anticipée de son produit par la Société. Ces facteurs, de même que d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du formulaire d’information annuel de la Société daté du 20 mai 2025, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication et la Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment celles visant les valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f83b7715-357e-4033-8ef6-b2e0b6540f6c